Gastos de viaje
Control multi‑viaje, digitalización OCR y justificación de comprobantes.
Cómo funciona el sistemaEmpieza seleccionando el viaje correcto. Desde aquí controlas el flujo general sin salir del tablero.
1Selecciona uno o varios viajes para analizar.
2Registra gastos o revisa comprobantes desde el detalle.
3Genera reportes y pasa a aprobaciones cuando corresponda.
Tip: para registrar o editar un gasto, trabaja con un solo viaje activo.
Gasto por categoría
Últimos comprobantes
Registrar gasto
Fotografía o adjunta uno o varios archivos. El OCR usa el comprobante principal para proponer fecha, número, detalle, moneda y total.
Guía rápida para registrar un gastoEl sistema usa OCR como apoyo, pero siempre puedes editar antes de guardar.
1Carga la foto o PDF y define el comprobante principal.
2Revisa OCR, completa los datos faltantes y valida moneda/valor.
3Guarda el gasto para que quede asociado al viaje seleccionado.
Tip: puedes adjuntar varios archivos al mismo gasto y luego abrirlos desde el detalle.
Digitaliza el comprobante
Toma una foto nítida o adjunta varias imágenes/PDF. Define un comprobante principal para OCR; todos los archivos quedarán asociados al mismo gasto.
JPG · PNG · WEBP · PDF · Cámara móvil
OCR híbrido
Primero se procesa localmente con Tesseract. Si la confianza o los campos críticos no son suficientes, puedes usar Document AI como respaldo. La imagen y los datos siempre quedan editables antes de guardar.
Primero se procesa localmente con Tesseract. Si la confianza o los campos críticos no son suficientes, puedes usar Document AI como respaldo. La imagen y los datos siempre quedan editables antes de guardar.
Revisión inteligente recomendadaLa lectura local necesita revisión.
Ver texto reconocido
Datos del gasto
Viaje:Corrige los siguientes campos:
Detalle de gastos
Consulta gastos por viaje o consolida todos los viajes.
Cómo usar el detalle de gastosEsta vista te ayuda a buscar, validar y exportar comprobantes rápidamente.
1Filtra por viaje, categoría, estado o documento.
2Abre el gasto para revisar imagen, PDF y datos completos.
3Exporta el detalle cuando necesites respaldo o análisis.
Tip: “Todos los viajes” consolida el universo visible según tu rol.
| Viaje | Fecha | Comprobante | Detalle | Tipo de gasto | Pago | Moneda | Valor USD | Documento | Estado |
|---|
Aprobaciones de gastos
Revisa por viaje los gastos enviados por los colaboradores, aprueba, observa o rechaza con trazabilidad completa.
0 pendientes
Guía rápida de aprobacionesUsa esta sección para revisar soportes y dejar decisiones trazables.
1Filtra el viaje o estado que necesitas revisar.
2Abre el detalle, valida soporte y deja observaciones si aplica.
3Aprueba, observa o rechaza; cada decisión queda registrada.
Tip: Usuario / Aprobador no puede aprobar sus propios gastos.
Flujo controladoLos roles Finanzas / Aprobador, Usuario / Aprobador y Administrador pueden decidir. Usuario / Aprobador no puede aprobar sus propios gastos. Usa “Detalle” para revisar los datos y abrir la imagen/PDF en pantalla completa antes de aprobar. Las observaciones y rechazos requieren una nota; cada decisión queda registrada con usuario y fecha.
Administración de viajes
Cada viaje mantiene sus propios gastos, estado y reporte de justificación.
Cómo gestionar los viajesLos viajes organizan todo el proceso: gastos, estados, aprobaciones y reportes.
1Crea el viaje con datos del colaborador, destino y fechas.
2Usa “En selección” para análisis múltiple o “Ver solo” para operar.
3Desde cada tarjeta abre gastos, edición o reporte del viaje.
Tip: los viajes cerrados quedan como histórico de solo lectura.
Analítica y respaldo
Reportes de justificación
Consolidado total, análisis gráfico y detalle por viaje con una experiencia visual más clara y ejecutiva.
Cómo aprovechar los reportesPrimero define el alcance y luego profundiza con filtros, analítica y exportación.
1Elige si quieres un viaje, la selección actual o todos los viajes.
2Usa la analítica por área, estado y tipo para profundizar.
3Imprime o exporta Excel con imágenes para soporte formal.
Tip: en modo corporativo verás el universo visible para tu rol.
Administración
Catálogos y configuración de campos utilizados por viajes, gastos y reportes.
Guía rápida de administraciónLos maestros y configuraciones impactan formularios, filtros, validaciones y reportes.
1Administra catálogos como áreas, tipos de gasto y estados.
2Prefiere desactivar antes que eliminar para no afectar históricos.
3Revisa tasas, OCR y conexión Firebase como parte del control.
Tip: cualquier cambio aquí impacta la experiencia operativa del resto del sistema.
Tipos de gasto
El orden definido aquí se usa en el formulario y filtros. “Otros” permanece al final.Formas de pago
Usa ↑ ↓ para definir el orden en formularios y filtros.Tarjeta / referencia
Valores disponibles al registrar gastos · usa ↑ ↓ para ordenar.Áreas
Cargos
Estados de viaje
Estados de gasto
Monedas y tasas actuales
Pendiente de actualizaciónTasas indicativas actualizadas diariamente. Fuente: ExchangeRate-API. Cada gasto conserva la tasa usada al registrarse.
Histórico de tasas a USD
Auditoría de actualizacionesCampos dinámicos
Configura etiqueta, orden, visibilidad y obligatoriedad por módulo.OCR inteligente · Document AI
Respaldo seguro para lecturas de baja confianzaModoManual controlado
Umbral local78%
Uso mensual—
Tesseract procesa primero en el teléfono. Document AI se usa solo cuando la lectura local no es suficiente o cuando el usuario pulsa “Mejorar con Document AI”. Las credenciales permanecen protegidas en Firebase Cloud Functions.
Firebase · Base central
LocalProyectoNo configurado
Usuario—
EstadoAlmacenamiento local
Última sincronización—
Configura firebase-config.js para usar Firestore y Firebase Storage. Si Firebase está vacío, los datos locales existentes pueden migrarse a la nube.